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刘蕊茂(Mary Lau)

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日志

 
 

专题:非煤矿山整治升温 PVC影响不如预期  

2018-05-31 18:36:59|  分类: 市场分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  2018年国内多个省市出台整治非煤矿山的政策,一时间对非煤矿山的整治升温。市场担忧因原料石灰石供应不足而影响电石生产,进而传导至PVC价格上面。但经历了半个月左右的时间观察,西北局部市场电石价格略有拉涨过后,价格逐步恢复平静。5月中旬开始PVC亦摆脱炒涨局面,价格逐步回归稳态。从市场表现来看,非煤矿山的整治对PVC产业链的影响不如预期强烈。

一、非煤矿山整治政策层出不穷

近年国家对非煤矿山企业安全生产越来越重视,在实际监管过程中,治理工作逐渐细化,监管力度不断增强。2018年,对安全不达标的非煤矿山开始实施关闭政策。笔者梳理了从2010年起国内对非煤矿山发布的相关政策。

  2010年,按照《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》(国家安全监管总局令第20号),全面开展非煤矿矿山企业安全生产许可证颁发管理工作;

  2011年1月,根据《国家安全监管总局关于切实加强非煤矿山安全生产工作的通知》,督促非煤矿山企业认真落实安全生产主体责任,强化节假日和重要时段的安全生产管理;

  2011年7月,根据《国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》,明确工作目标:2011年底前,大中型金属非金属矿山和三等以上尾矿库达到三级以上安全生产标准化水平,颁布实施HSE管理体系分级及评分办法;2013年底前,所有非煤矿山和尾矿库达到三级以上安全生产标准化水平;2015年底前,80%的大中型非煤矿山达到二级以上安全生产标准化水平。健全完善评审标准体系,非煤矿山安全生产标准化评审采用标准化得分和安全绩效两个指标确定等级,分为一级、二级、三级共3个等级,其中一级为最高;

  2013年,安全监管总局提出非煤矿山安全生产工作目标包括:非煤矿山全部达到三级以上安全生产标准化等级;完成金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”、三等以上尾矿库在线监测系统建设;基本完成中央财政支持的153座尾矿库隐患综合治理项目;

  2016年,对《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》(总局令第20号)进行了修订;

  2017年8月,安监总局制定下发了《非煤矿山安全生产“十三五”规划》,提出到2020年淘汰关闭非煤矿山6000座;

  2018年,复产复工非煤矿山企业严格按照《国家安全监管总局办公厅关于加强停产停建非煤矿山安全监管工作的通知》(安监总厅管一〔2016〕25号)要求,对存在事故隐患和突出问题的,要一律责令限期整改,做到合格一个,复产复工一个。依法予以停产停业整顿处罚,经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的,要提请地方人民政府依法予以关闭。

具体出台政策的省份包括:青海,内蒙鄂尔多斯市,山西,安徽,四川省广安市、泸州市、巴中市,湖南省怀化市、娄底市,湖北省鄂州市,陕西省渭南市,河北省邯郸市。其中,山西矿产资源丰富,目前全省开发各类矿产65种,主要为煤炭、煤层气、铁矿、铝土矿、铜矿、金矿、水泥用灰岩、芒硝等,其中非煤矿山近4000多座。

2018年非煤矿山安全生产工作的核心目标是实现事故起数、死亡人数和较大事故起数进一步下降,重特大事故零控制,重点要完成七项分目标:

1.推动地下矿山全面落实“三项岗位人员”年度安全责任清单公告、审核和执法问责制度,确保一个矿山只有一个监管主体。

2.双重预防机制标准体系基本形成,基本完成地下矿山和头顶库风险评估工作,健全重大风险和重大隐患档案,实行重大风险管控和重大隐患挂牌督办制度。

3.整顿关闭不符合安全生产条件的矿山1500座以上,全面完成头顶库治理和连片采空区治理任务,与煤共(伴)生矿山全部达到煤矿安全标准。

4.地下矿山防火防中毒窒息措施落实到位,确保机械通风系统完善可靠,动火管理严格有效。

5.预防性执法得到全面加强,对重大风险和重大隐患的执法力度明显增强,执法检查次数、执法处罚次数同比大幅度上升,日常执法罚款占执法罚款的比例明显增加。

6.28项强制淘汰的设备、工艺、材料全面淘汰到位。

7.安全准入和安全生产标准化审核把关更加专业、更加严格,矿山安全保障能力不断提高。

二、电石炒涨氛围散去 PVC承压略有回调

4月底内蒙对非煤矿山进行环保严查消息公布后,电石企业随之积极采购储备石灰石库存,电石供应略紧趋势延续,采购价跟随上涨。同时适逢电石企业和PVC企业检修季,整体供应面向好,叠加消息炒作,带动PVC期价提前震荡反弹,PVC期价最高涨至7030元/吨。PVC厂家纷纷加入涨价队列,市场价格亦跟随水涨船高。然而,PVC涨价速度过快,下游厂家酝酿上调塑料制品价格,据闻华南某大型PVC管材企业管材价格上调2%。但下游制品价格跟进较慢,对PVC高价抵触情绪进一步加深,成交意向不足。随着炒涨氛围散去,PVC市场疲态显现,国内PVC期货价格高位回调。但PVC厂家报价未有松动,市场价格与出厂价格明显倒挂,使得成交陷入僵局。

事实上,电石生产所需的原材料有石灰和碳素(焦炭、兰炭、石油焦等),辅助材料主要为电极糊。我国煤炭、石灰石资源丰富,以往石灰、兰炭的价格一直以来相对较低,因此原料在电石生产中的成本占比并不高。但我国电石生产全部采用电冶炼工艺,对电力能源的依赖度较高,且国内电石企业用电优惠电价已全面取消,可以说电力价格对电石成本影响更大。

而自4月底内蒙非煤矿山整治工作开始,乌海、乌盟、鄂尔多斯等地部分矿山封停或开采限制,但当前石灰石并非完全不可开采,现在部分矿山已经复产。而以往石灰石多数通过爆破的方式开采,现在只能通过挖掘机挖掘,只是在开采量上会有所减少。但多数电石厂家已经备有半个月至一个月以上的库存,部分石灰石需求量大的企业可从周边省市进行采购。因此尽管石灰石紧张预期犹存,但并没有对电石生产造成太大的影响。而下周电石及PVC检修企业将逐步恢复生产,因此各方仍在观望电石及PVC的供需情况。

三、短期对电石供应影响有限 中长期将拖累PVC产业链开工

据笔者参考市场某公司调研情况来看,短期内石灰石矿山是否能复产,西北生产企业也表示难以确定,主要是因为政府提出的整改要求难度太大,需要的成本太高。比如要求矿山绿化面积达到70%,但目前矿山普遍绿化程度只有1%-2%。且西北地区干旱少雨即便是非矿山也难以达到70%的绿化面积。因此部分企业对此表示担忧,担心矿山被长期停产。由于整治要求较高,同时氯碱产业又是地方重要经济支柱,因此长期停工整改并不现实。

另外,目前主要电石厂家石灰石库存较为充足,因此石灰石矿山停产尚未对电石企业生产造成直接影响。部分内蒙电石企业石灰石库存高达20多万吨,可以用一个月之久。加之很多电石企业异地采购石灰石,因此短期对电石市场的石灰石供给并未产生太大的影响。

近日受限的内蒙电石企业陆恢复生产,检修电石炉也正在开启中,电石产量将有所恢复。但中小电石企业预计将继续受环保组后续督查影响;下游方面,目前正在检修的诸多PVC企业即将结束检修,且暂无用量较大的企业有新的检修计划,所以市场电石需求量将逐渐恢复至较高水平。另外,宁夏严查危化品运输车辆,或对周边电石运输造成影响。整体来看,电石价格大概率维持坚挺。

但是倘若非煤矿山整治政策长期持续下去,或将对电石的供给产生巨大影响。首先,内蒙电石产能占全国总产能的30%以上,当地电石企业对石灰石的需求量十分大,通过省外采购难以完全满足当地市场需求。其次,当前部分企业外购的石灰石品质已经出现下降。而电石品质的下降将增加单位PVC的电石吨耗,并会影响电石炉的工作状态,增加电石炉的检修次数。如果非煤矿山整治政策持续下去,中产期无疑将影响电石及下游PVC企业开工。

总结:从非煤矿山整治的短期影响来看,PVC产业链并未有太大的波动。考虑到西北多数大型氯碱企业都拥有配套电石厂,外购电石量有限,并且电石厂家石灰石拥有固定供应商,缺货的机会不大。另外,石灰石价格相对便宜,即便是石灰石供不应求,整个价格上行的空间也不会太大,对电石生产成本的影响相对有限。目前PVC盈利空间处于历史相对高位,厂家生产热情依旧较高。国家加强安全生产和环保检查是常态化工作,非煤矿山的整治亦是长久战。中长期来看,整治政策持续的话,电石和PVC开工都将受限。(来源:广东塑料交易所行业分析师 严肖冰、吴宇薇、杨帆、刘蕊茂)

(个人观点,仅供参考)


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