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刘蕊茂(Mary Lau)

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日志

 
 

专题:塑化产品运价分析  

2017-11-07 12:39:23|  分类: 市场分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、运输基本情况

(一)运输方式

运输方式

输运周期

优劣

汽运

3-4

线路灵活、运输时间短、装卸易;成本高,受季节等因素影响大,仅适合短途运输或与其他运输方式结合。

铁运

8-9

运距、运力、成本介于汽运和海运之间,运输时间可控,受自然因素影响少,但线路固定,开发新线路投资较大。

铁运/汽运、海运联合

13-15

运距、运力最大,运输成本最低,但装卸难,且耗时长,一般运距长,运量大,时间上要求不高的货物。

氯碱产品以汽运与多式联运为主,聚烯烃产品以多式联运为主。

(二)主要路线

1.氯碱产销地明显,形成了“西货东进”、“北货南下”的特点。

西北、华北是氯碱产品主产区,华东、华南是塑料制品主要消费地。

PVC主要路线:(1)从西北通过汽运和铁路运输到天津港口/山海关,再通过铁路/汽车、海运联合到达华南和华东。(2)从西北直接通过铁运发往华东。(注:西北没有直接到华南的铁路运输线)

烧碱主要路线:受烧碱产品特性、资源能源分布以及下游消费市场特点的影响,我国烧碱行业逐渐形成较为特别的运输方式。西北地区,由于原盐和煤炭等资源丰富,成为氯碱产业重要生产区域。而华东、华南地区由于经济、运输及下游产业集中度高成为烧碱主要消费区域。因此,烧碱产品除了当地消耗外,形成了“西货东进”、“北货南下”的特点。受烧碱危化品性质制约,液碱运输范围仅在300公里以内,因此西部氯碱厂家多以固态烧碱的形式对华南地区进行销售。从运输方式来看,烧碱主要采用汽运的方式进行运输;北方的沿海地区企业也有一定数量的液碱通过船运的方式销往南方市场;个别厂家如新疆天业,由于自备铁路,因此多数货源通过铁路运至港口,然后通过船运将货源运至华南地区。因此,烧碱主要以汽运为主,铁运、船运为辅的形式进行运输。

  2.聚烯烃产品消费具有明显的地域性

以聚乙烯为例,我国聚乙烯消费具有明显的地域性,华北、华东及华南三大区消费量占全国70%以上的比例。环渤海经济圈、长三角地区和珠三角地区贸易商较为集中,相对其他地区,聚乙烯原料交投活动十分活跃。华东、华南地区作为塑料加工业最为发达的地区,是我国聚乙烯的最大消费市场;而华北地区因农膜厂家集中加上原料运输成本低,所有LLDPE更多流向华北;西北及东北等地的供大于求的现象较为明显,原料更多的运往华北、华东、华南等各大区;而西南地区由于当地烟草、花卉种植普遍,因此功能性地膜需求量较好,但是受其地理位置等因素制约,当地企业较其他大区相对较少,所以原料需求相对其他大区较少。具体来看,HDPE40%流向华东地区,其次是华北、华中地区共占40%左右,而华南地区占15%左右,其他东北、西南及西北地区不足5%占比较少;LLDPE方面有35%流向华北地区,其次华东地区占25%,之后是华中、华南地区分别占20%15%,东北、西北、西南地区整体占比较少。

(三)运价

PVC:在2016年《超限运输车辆行驶公路管理规定》发布前,到达华东的平均运费是400-450/吨,到达华南的平均运费一般是500/吨。但在道路运输新政实施后,到达华东的运费加上车板是500/吨,到达华南则升为550-600/吨。

时间点

到达地点

平均运费(单位:元/吨)

《超限运输车辆行驶公路管理规定》发布前

华东

400-450

华南

500

《超限运输车辆行驶公路管理规定》发布后

华东

500/吨(含车板)

华南

550-560

PP:据贸易商反应,广州周边运输主要走汽运。市内运输50/吨,一车运量为40吨。广州到广西南宁里程为500公里左右,起运量为20吨,运费为150/吨。

二、影响运价变化的相关因素

影响运价的因素很多,主要集中在国家政策、进出口变动、市场行情变化等上面。

烧碱:据了解,近期烧碱运费明显上涨。内蒙至山东地区运费普遍上涨20-30/吨不等至320-330/吨;内蒙至广东地区涨至600-630/吨,海运费上涨6/吨。运输费用上涨的主要原因有:

1.由于环保检查影响,多家生产企业停产停运,导致运输车辆减速;

2.自今年2月以来,河北,山东聊城、菏泽,湖北鄂州,山西静乐,四川雅安等多地开展为期3年的危化品道路运输交通安全专项整治。危化品运输专项整治活动直接打击了违法运输,同时一定程度上降低了危化品运载能力,可供运输车辆数目大为减少。

3.为储备冬煤,内蒙、陕西和山东等地区运输能力被分化,导致可用车辆减少。

4.外贸行情大涨吸引国内运力分流导致海运费用上涨。

多重因素共同作用之下,烧碱运输成本上升。

聚乙烯:目前对聚乙烯行业来说,中石化货源多为汽运,受铁路运输限制影响可以忽略,但是中石油及部分煤制烯烃是需要铁路运输的。铁运方面主要影响常州、义乌及金华等华东一带部分中油聚乙烯供应。铁运同样影响煤制工厂方面,常州、金华为主要的发货影响区域,不过煤制企业向来以铁路运输和汽运相结合的的方式运输,目前此方向货源流向主要通过改汽运运输解决。

从运输距离上说,一般是从沿海生产地通过铁路、公路、水路,运往华东、华南、华北等主要消费地,还有一些产品通过外贸形式输往海外,距离较远,并且在途运输具有较大不可控性,影响运输安全的因素比较多,涉及到司机、车辆、货物、制度、环境等多方面因素。化工物流这种专业性特点,使得运输费用一直居高不下。

三、运价与塑化产品价格之间的关系

PVC一般来说,市场上的PVC报价是由买入的成本价+运费包装费+利润构成,运费上升,影响的主要是贸易商的报价情况。中小型贸易商多数均采取外找车辆,也就是物流公司承运,而一些大型的贸易商,有从厂家直接发往目的地的物流路线,通过自建物流来压缩运费价格,从而在制定价格上更有优势。

烧碱:以目前市场价格来计算,运输成本占烧碱市场价格的10%以上,运费的变动将直接影响市场价格。目前,烧碱处于快速上涨通道,市场价格涨幅远远大于运费涨幅,因此,尽管近期运费上行,但市场关注度较低。

(个人观点,仅供参考)

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