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刘蕊茂(Mary Lau)

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日志

 
 

2015上半年国内烧碱供需情况分析  

2015-07-29 19:29:27|  分类: 市场分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2015年是“十二五”最后一年,也是烧碱行业转型升级关键的一年,在节能减排以及淘汰落后产能政策指引下,国内烧碱行业供过于求的格局有所缓解。供应层面,烧碱生产厂家新增和扩建产能情况减少,总产量同比出现负增长。需求层面,受国内外疲软的宏观经济环境拖累,印染、化纤等行业需求进一步萎缩,但氧化铝需求量较去年同期有明显扩大,对烧碱的贡献度升至30%左右,总体来看,烧碱下游需求情况仍表现欠佳,表观消费量同比出现负增长。由此来看,化解烧碱供需矛盾还需要时间。

一、产能、产量增速明显放缓

据广东塑料交易所行业分析员刘蕊茂统计,上半年国内烧碱总产能达3961万吨,退出产能8万吨;新增产能仅59万吨,增速为1.3%。按照《产业结构调整指导目录》2011版的要求,隔膜法烧碱属于淘汰类产业,将于2015年全部退出。

1 2015年国内烧碱生产厂家产能增减情况统计(单位:万吨)

厂家

长期停车

搬迁中

退出

新增

合计

山东枣庄中科

30

78.5

广西联溢化工

7.5

广西柳州东风化工

6

四川自贡鸿鹤

5

山西信发

30

山东青岛海晶

30

66

山东滨化

18

河南神马

15

重庆三阳

3

内蒙中谷矿业

15

上半年:退出8,新增59

陕西北元

8

江西理文一期

9

安徽华星化工

5

湖北沙隆达

20

云南天冶化工

10

山东烟台万华

18

20

下半年:退出18,新增236

山东东营协发

25

山东莘县华祥

20

山东鲁西化工

20

山东茌平信发

30

山东德州实华

15

山东青岛海晶

30

山西阳煤昔阳氯碱化工一期

10

山西瑞恒化工

20

河北金华化工

12

安徽华星化工

5

浙江宁波镇洋

6

江西理文二期

15

重庆映天辉

8

(数据来源:广东塑料交易所)

中国石油和化工经济数据快报的数据显示,2015上半年全国27个省市烧碱总产量同比降1.9%,其中有13个省市产量出现下滑,湖南、吉林、江西三省产量同比跌幅甚至高达30%。尽管安徽、福建两省产量同比增幅达20%左右,但其他省份同比增幅均未超10%。这也显示出目前各省市产量增速已经开始有放缓的迹象,烧碱厂家扩能趋向理性。

2 2015年国内烧碱分省产量情况统计

(数据来源:中国石油和化工经济数据快报)

结合国内烧碱20151-6月分月产量数据来看,2015年烧碱月产量已经有明显放缓的态势,每月产量较2014年均有不同程度下滑。

1 2012-2015年国内烧碱月产量情况统计

(数据来源:国家统计局)

二、需求增速首现负增长

面对持续低迷的国内外宏观经济环境,市场商家悲观心态浓厚,烧碱下游印染、化纤等需求行业维持较低的开工率,因此对烧碱的贡献率不断降低;但氧化铝行业却一改近五年持续下滑的开工率,从201076%的开工率下滑至2014年的70%,而在2015年逆市升至82%。尽管氧化铝行业产量同比增13.10%,但在造纸、平板玻璃、印染等需求行业出现负增长拖累下,烧碱下游需求整体疲软态势也未有实质改观。20151-5月表观消费量为1173.45万吨,同比降5.49%

3 2015年国内烧碱月表观消费量统计

月份

1-2

3

4

5

1-5月累计

产量(万吨)

494.1

258.3

251

257.2

1173.45

同比降5.49%

进口量(万吨)

0.11

0.1

0.09

0.05

出口量(万吨)

27.55

15.45

19.9

24.6

表观消费量(万吨)

466.66

242.95

231.19

232.65

(数据来源:国家统计局,广东塑料交易所整理)

4 2015年国内烧碱下游相关产品产量统计

产品名称

1-6月累计产量

同比增幅

烧碱下游

粘胶短纤维(万吨)

153.4

1.80%

粘胶纤维长丝(万吨)

12.3

-2.40%

氧化铝(万吨)

2822.1

13.10%

机制纸及纸板(万吨)

5763.6

0.30%

新闻纸(万吨)

171.8

-2.70%

纸制品(万吨)

3539.6

5.40%

(数据来源:中国石油和化工经济数据快报)

2015年烧碱下游消费结构有新的变动。随着近几年铝矿石品位下降,其中更多杂质需要烧碱进行反应,氧化铝行业对烧碱的需求量也随之逐年增加,尤其是西北内蒙、宁夏、陕西,华中河南,华北山西、山东等地氯碱市场,氧化铝在当地下游各行业中对于烧碱的需求量较大,其对于烧碱市场价格话语权也较为明显。氧化铝近几年对烧碱的贡献率一直维持在23%-27%,今年再创新高冲击30%的比例。其他需求行业小幅波动为主。

2 2015年国内烧碱下游消费结构情况

(数据来源:广东塑料交易所)

综合2015年烧碱供需情况分析,烧碱行业产能产量增速趋缓,部分下游行业需求萎缩,但这种变化还只是小范围的,并未发展成为一种大趋势,预计化解烧碱行业供过于求的矛盾在“十三五”期间仍将是首要任务。(作者:广东塑料交易所行业分析员刘蕊茂)

 

(个人观点,仅供参考)

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